新的市场爆发点:独立血液透析中心

2018/08/29 09:35

  中国透析中心有大缺口    

根据目前CNRDS的登记,2016年国内的血液透析中心数量为4089家,腹膜透析中心为1100家左右。而根据专家的预测,中国在透析比例逐渐上升之后,应该需要1万家左右的血液透析中心,市场发展空间巨大。

目前国内的血液透析中心分成三种类型。

一是建立在医院内的血液透析中心。这是目前中国血透中心的主流模式,有公立和民营医院两种,占比在97%以上。主要满足急症、重症、住院患者的需要。

二是连锁血液透析中心模式。这是未来需要大力发展的血透中心建设模式,也是北美、欧洲的主流模式。连锁血液透析中心建立在社区附近,满足绝大多数ESRD患者的透析服务需求,方便就近透析,有利于病人回归社会。

三是独立于医院的血液透析中心。从本质来说,这种类型的血透中心和连锁血透中心模式一样,只是还没有实现连锁化。

蛋壳研究院了解到,最低配置20台设备的独立血透中心的预算在400~500万左右。具体细项包含20台血透设备和1台水处理设备的投资金额约250万;装修费用是50~100万(按照每平方1000元的造价,一个中心500~1000平米计算);辅助医疗设施和家具家电约30万;急救车辆约20万;医耗采买、人员、医废处理、卫生、安全、消防等其他费用约50万。

View of Yosemite Creek, just before plunging down into the upper Yosemite Fall

 中国大力放开血液透析中心相关政策 
 透析费用医保高额度报销2012年8月,六部委共同发布《关于开展城乡居民大病保险工作的指导意见》,为进一步完善城乡居民医疗保障制度,健全多层次医疗保障体系,解决因病致贫、因病返贫的问题推出了大病保险。文件没有简单地按照病种区分大病,而是根据患大病发生高额医疗费用与城乡居民经济负担能力对比进行判定。原则上费用越高,支付比例越高。《指导意见》明确将终末期肾病(尿毒症)纳入大病保险补偿政策,实际自付部分报销比例不低于50%。

2014年2月,国务院医改办发布加快推进城乡居民大病保险工作的通知,贯彻落实《关于开展城乡居民大病保险工作的指导意见》要求,2014年全面开展城乡居民大病保险试点工作。

纳入大病保障体系后,终末期肾病的报销比例达到90%,有益于显著减小经济负担,延长患者的生存期。同时,透析需求将加速释放,市场增长潜力巨大。

 

 血液透析中心逐步放开监管

随着血液透析患者经济负担的不断降低,血液透析的治疗需求也在加速释放。2014年起,政府开始逐步降低建立独立血透中心的要求,鼓励社会资本进入血液透析中心领域,向连锁化、集团化发展。

2009年8月,卫生部医政司公布《血液透析室建立与管理指南(征求意见稿)》,指导和加强医疗机构血液透析室的规范化建设和管理。

2014年3月,卫生计生委医管局发布《关于征求血液透析中心基本标准和管理规范意见的函》,起草了血液透析中心设立的标准和管理规范。随后,一些省份相继发布政策鼓励独立血液透析中心的建设。

2016年11月,国家卫生计生委下发“关于修改《医疗机构管理条例实施细则》的决定(征求意见稿)”中,已经将“血液透析中心”作为第三条、第(十)项中的常规医疗机构类别。

2016年12月,国家卫计委印发《血液透析中心基本标准和管理规范(试行)》,血透中心至少配备10~20台血液透析机,至少有2名执业医师。

 北美连锁血透中心案例  
连锁血液透析中心的商业模式在国外早已得到验证。目前,全球最大的两家血透服务连锁机构分别为费森尤斯和DaVita,合计占有75%的美国血液透析服务市场。费森尤斯是全球血液透析器材的第一品牌,血透机、耗材在市场上的占比非常高。除了在血透产业链中处于龙头地位之外,其血透服务在欧美也有相当高的占有率。DaVita只提供血液透析服务,是一家没有自己血液透析产品线但却占据北美血透服务市场较高市场份额的公司。 

费森尤斯

费森尤斯集团成立于1912年,总部位于德国的巴登洪堡。费森尤斯集团下属有几大分支,旗下的Fresenius Medical Care(通常简称FMC)是一家提供透析产品、服务、医疗和患者家庭医疗护理的医疗保健公司。

费森尤斯除了制造全系列的透析设备和耗材外,还在全球拥有和经营连锁透析中心。这使得费森尤斯在经营门诊透析中心时,拥有成本优势,因为它的设备和耗材都是自产的。

在费森尤斯集团的年报中,2016年FMC的营收总计179.11亿美元,除去透析产品销售收入后,透析服务收入为145.19亿美元,和仅做透析服务的DaVita公司的营业额十分接近。

在北美,因为透析中心已经饱和,所以透析机等透析产品销售额非常低,只有9.04亿美元,是透析服务收入的零头。而在北美外的其他市场,透析产品和透析服务的收入相当。

从全球的总收入来看,FMC透析服务的收入远远高于透析产品的销售,这也是医疗器械生产厂商利用其技术和成本优势进入血液透析医疗服务领域的原因。

FMC在全球有3624家诊所,布局在45个国家,重点市场在北美。其中美国有2306家透析中心,欧洲、中东、非洲有711家,拉丁美洲有233家,亚太地区有374家,相比2015年的中心数量增加了6%。

2016年,FMC在美国的市场占有率为38%,为大约18万5000名的ESRD患者提供了透析服务,和DaVita合计占有75%的美国市场(和DaVita年报略有出入,DaVita年报中的数据是DaVita和FMC占比各为36%,合计72%)。

 

DaVita

美国DaVita公司是为ESRD患者提供透析和相关实验室服务业务的企业。截至2016年12月31日,DaVita在美国拥有2350个连锁透析中心。除了美国之外,DaVita在全球还有154个透析中心,以东南亚为主,马来西亚数量最多,共有38家。

DaVita在2016年的总收入中,透析服务和相关实验室服务收入为91.38亿美元,DMG医疗服务收入为41.14亿美元。加上其他辅助服务和战略计划收入16.21亿美元,扣除分部负收入后,合并净收入147.45亿美元。

Davita提供的数据显示,新建一个连锁血液透析中心平均需要280万美元,前期成本包括租赁、装修、设备和一年的运营资金。一般在物业租赁合同签订一年内开业,在医疗保险认证后的第二年实现盈利,在第三到第五年收回成本。

 

  中国独立血液透析中心案例  

 目前,我国的血透中心注册数量为4000家左右,正在试点的独立/连锁血透服务的公司和机构只有20个左右。

早期在这个领域开荒的企业,在经过一定时期的发展之后,他们对行业的理解和看法非常重要。动脉网·蛋壳研究院访问了国内在独立血液透析中心早期耕耘的几家企业负责人和高层,从他们的角度谈谈民营企业在血透中心领域耕耘的经历、经验和问题。所以,本章也是这篇报告的精华所在。

蛋壳研究院通过访谈,并在本报告中所呈现的案例分析分别是:

白求恩血液净化中心

2010年,卫生部授权白求恩基金会开展建立进社区、下基层的非营利性连锁血液透析医疗服务试点工作,北京达康医疗投资有限公司积极承接了项目的投资、运营与管理。达康医疗创建了非营利性连锁“白求恩血液净化中心”,已在河南、河北、山东、江西等中部地区投资建设超过50个血液透析服务中心。

爱肾医疗

爱肾(海南)医疗科技有限公司是由原威高血液净化集团副总经理颉任翔、高星和张永强联合创办的项目,颉任翔担任CEO,高星担任CFO,COO张永强负责线下透析中心建设和运营。目前,爱肾医疗旗下除了有专注肾病慢性管理的爱肾网以外,也在海南省、云南省、广东省等省份申请了3家肾科医院和3家透析中心,其中2家肾科医院和1家透析中心已获批,首家肾病专科医院预计8月将正式开放营业。

圣仁康医疗集团

20世纪90年代,圣仁康医疗集团(成都康怡名仁医疗投资管理有限公司)创始人从两台血透机开始,在四川南充起步。经过十余年的发展,2016年获得奥博等国际资本投资后开始做扩大性的布局,目前控股了12家一、二级医院,主要的医疗服务内容有肾脏疾病的治疗和血液透析。

这12家医院的所在地以四川为主,布局西南西北地区,总共拥有400多台透析机。其中的旗舰医院——成都高新博力医院总面积超过6000平方米,拥有73台血透机。

在政策放开之后,圣仁康将在四川、西安、武汉等地区,围绕着诸如博力这样的中心医院,建立若干的独立血透中心,渗透到医疗服务不太好的地区。由独立血透中心提供透析服务,中心医院提供医疗服务。

同时,圣仁康集团更关注技术的发展和前沿,未来解决血透的终极方案已瞄准为基因工程,同时集团会在智慧医疗和基因技术方向上有更多前沿开发。

重庆澳凯龙

重庆澳凯龙主要服务于血液净化领域,主要产品包括血液透析机、血液透析用制水设备、血液透析耗材和连续性血液净化系统等系列血液净化设备,集研究开发、生产销售、医疗服务与医疗信息化为一体。

澳凯龙主要产品有:血液透析机、血液透析滤过机、CRRT、灌流机;血液透析用制水设备、消毒供应室纯水设备、检验科纯水设备、医用中央纯水设备;实验室超纯水设备。近年来,澳凯龙开始布局血透医疗服务领域,已经运营和筹备16家血液透析服务中心。

 

小净透析 北京环生医疗投资有限公司

小净透析是北京环生医疗投资有限公司所建立,而它的前身,就是沈阳三生制药的医疗事业部。环生医疗旗下的血透中心目前已经有10家,布局地区主要以河北、辽宁、湖南、湖北四省的二三线城市为主。一方面建设有独立的血透中心,拥有20台左右的透析机和简单的肾病科。另一方面也建设有二级医院,采取“大专科、小综合”的模式,以肾病专科医院和血液透析中心为主。

以下企业也建立了民营独立血透中心。

6.6 山东威高集团

6.7 重庆山外山血液净化技术股份有限公司

6.8 山东新华医疗器械股份有限公司

6.9 河北常山生化药业股份有限公司

6.10 广东宝莱特医用科技股份有限公司

6.11 宁波长生医疗投资管理有限公司

6.12 上海德恒医院投资管理有限公司

(来源: 动脉网)

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